Выбор партнера по капиталу может быть одним из самых важных и эффективных решений, которые принимает предприниматель. В большинстве случаев инвестор в рост будет активно влиять на решения компании и, к лучшему или к худшему, может направлять бизнес в течение нескольких лет.
Добавьте к этому тот факт, что вселенная инвесторов на стадии роста - от венчурного капитала и традиционного капитала роста до более эзотерических альтернатив - резко выросла за последние десять лет, и многие предприниматели ломают голову над тем, как подойти к процессу.
Хорошая новость заключается в том, что рынок капитала роста велик, разнообразен и предлагает множество вариантов. Однако успешный предприниматель должен задавать правильные вопросы, подходя к процессу выбора партнера.
GrowthCap недавно опубликовал список 40 Инвесторов в рост до 40 лет В нем представлены профессионалы в области инвестиций, которые отличались от более широкого круга коллег и представляют самых выдающихся профессионалов в области инвестирования в рост.
Следующие 5 инвесторов роста являются образцами тех, которые представлены в рейтинге GrowthCap за 2017 год, и отличаются своим подходом.
1. Нехал Радж, партнер TPG
Нехал присоединился к TPG в 2006 году и в настоящее время руководит практикой компании по инвестициям в технологии по всему миру. В сферу ответственности Нехала входят крупные частные инвестиции в чековые технологии, традиционный капитал роста и инвестиционные сделки с социальным воздействием.
За время своей карьеры в TPG Нехал осуществил 15 инвестиций в фонды Capital, Growth и Rise. Нехал в настоящее время является директором C3 IoT, Domo, EverFi, Mediware, Noodle Analytics (председатель), Sutherland Global Services и Zscaler. Помимо значительной инвестиционной деятельности, Nehal успешно завершила несколько инвестиций с впечатляющей доходностью вложенного капитала.
Ранее он занимал должности директора Aptina Imaging (приобретена ON Semiconductor), CCC Information Services (приобретена Advent International), Decision Insight Information Group (приобретена CoreLogic), IMS Health (общедоступной), Intergraph (приобретена Hexagon AB) и Symbility Solutions (общедоступная).
Успех Нехала можно объяснить не только его глубоким пониманием области программного обеспечения, особенно в областях медицинских информационных технологий, безопасности, больших данных, искусственного интеллекта и Интернета вещей, но и его особого практического партнерского подхода с портфельными компаниями.
Инвестиционная направленность: Традиционный выкуп частного капитала и возможности роста акционерного капитала в технологическом секторе.
2. Боб Най, генеральный партнер, JMI Equity
Боб присоединился к команде JMI в 2005 году. Обладая глубокими познаниями в области программного обеспечения в различных сегментах, Боб за всю свою карьеру заключил 10 сделок на сумму более 330 миллионов долларов вложенного капитала.
Боб также успешно заключил 6 сделок, в которых он сыграл решающую роль в предоставлении стратегических указаний управленческим командам, которые помогли повысить ценность, и по прибыльности превысил средние отраслевые показатели. Например, Боб помог предыдущей портфельной компании набрать команду опытных менеджеров, увеличить доход в четыре раза, перейти к модели регулярного дохода и, в конечном итоге, продать публично торгуемому покупателю по привлекательной оценке.
В настоящее время Боб входит в советы директоров Adknowledge, Benevity, Higher Logic, Level Access и Mid-Atlantic Venture Association.
Инвестиционный фокус: Возможности роста доли в программном обеспечении.
киану ривз девушка джейми клейтон
3. Хан Сиккенс, управляющий директор Summit Partners
Хан присоединился к Summit Partners в 2004 году и сегодня возглавляет европейские инвестиционные проекты фирмы в качестве главы лондонского офиса Summit. С 2004 года Хан вложил около 1 миллиарда долларов в капитал 11 компаний.
Он работает с компаниями технологического сектора, уделяя особое внимание выявлению лидирующих в категории быстрорастущих предприятий в области корпоративного программного обеспечения, кибербезопасности, Интернета и финансовых технологий.
Инвестиционный опыт Хана включает такие компании, как Avast, Darktrace и 360T, и он разработал глубокое понимание поддержки предприятий на стадии роста, поскольку они стремятся выйти за пределы своих внутренних рынков и установить глобальное присутствие.
Этот тезис был реализован в рамках инвестиций Summit в Flow Traders, которые создали возможности для круглосуточной глобальной торговли до завершения своего IPO на Euronext с рыночной капитализацией более 1,6 млрд евро в 2015 году.
Инвестиционная направленность: Возможности роста акционерного капитала в финансовых технологиях, кибербезопасности и корпоративном программном обеспечении.
4. Дженни Бакстер Мозер, партнер, TSG Consumer
Дженни присоединилась к TSG Consumer в 2007 году после получения степени MBA в Гарвардской школе бизнеса. Ранее она работала в Bain & Company консультантом по стратегии.
Несмотря на то, что Дженни работает с различными категориями потребителей в TSG, она накопила большой опыт в области красоты, одежды и электронной коммерции. Она играла активную роль в создании сети цифровых консультантов TSG, укрепляя существующие в компании усилия по поиску поставщиков и выступая в качестве наставника для сотрудников младшего звена.
За время работы Дженни в TSG фирма успешно привлекла три фонда, включая текущий фонд TSG7, с вложенным капиталом примерно в 2,5 миллиарда долларов.
Дженни лично участвовала в инвестициях TSG в Smashbox Cosmetics, Dogswell, Kenra Professional, e.l.f. косметика, Paige, Alexis Bittar, REVOLVE и Backcountry.
Инвестиционная направленность: Возможности роста акционерного капитала для различных категорий потребителей.
5. Доминик Анг, основатель, Turn / River Capital
Доминик основал Turn / River Capital в 2012 году, он работал в компаниях Vector Capital и Advent International. Turn / River была основана с особым упором на инвестирование в быстрорастущие компании SaaS и оказание им помощи в увеличении масштабов за счет оптимизации маркетинга, ценообразования, продаж и обновлений.
За свою карьеру Доминик совершил более 15 сделок на сумму более 500 миллионов долларов вложенного капитала. С момента своего создания Терн / Ривер генерировал доходность, которая позиционировала его на вершине класса активов растущего капитала.
Благодаря значительному притоку новых инвестиций и выходов фонд, вероятно, продолжит опережать конкурентов, обеспечивая при этом впечатляющие результаты для компаний, находящихся на стадии роста.
Инвестиционная направленность: Возможности роста акционерного капитала с предприятиями SaaS, которым может понадобиться помощь в продажах и маркетинге.
