Почему этот стартап по бритью сделал ставку на 100 миллионов долларов на 100-летней фабрике

Обновление: 9 мая 2019 года Harry's объявила о своем согласии продать Edgewater Personal Care, материнской компании бренда бритв Schick, по сделке на сумму 1,37 миллиарда долларов.

В серый февральский день в центре Манхэттена витает запах умирающих единорогов. Nasdaq только что упал до 15-месячного минимума, а компания электронной коммерции Gilt Groupe, которая когда-то оценивалась более чем в миллиард долларов, недавно была выставлена ​​на продажу за 250 миллионов долларов. Джефф Рейдер, соучредитель стартапа Harry's, занимающегося онлайн-бритьем, пытается рассеять нервозность, пронизывающую чердак его компании. «Прошлый год был годом единорога», - говорит он в комнате, где в основном работают двадцатилетние сотрудники. «Это, - добавляет он, - год таракана».

Фотографии mac davis sarah barg

Гарри, утверждает Рейдер, лучше, чем большинство других, подготовлен к менее магическому и более земному будущему. «Для компаний электронной коммерции наступают тяжелые времена», - говорит он. «Но я думаю, что полезно знать, что у нас настоящий бизнес. Мы зарабатываем реальные деньги ». Кроме того, 35-летний мужчина напоминает им: «У нас есть фабрика».

За этим фактом скрывается маловероятная история разрушения, в которой мастерство рабочих сочетается с бизнес-моделью, основанной на венчурном капитале. В четырех тысячах миль от лофта Гарри в Сохо находится сонная немецкая деревня Айсфельд с населением 5600 человек. Деревня, расположенная в трех часах езды от Франкфурта, известна своим средневековым замком. Но на карте Эйсфельда Feintechnik , фабрика, выпускающая лезвия с двумя лезвиями с 1920 года.

Эйсфельду пришлось особенно тяжело после окончания Второй мировой войны, когда Советы задернули железный занавес вдоль его южной границы, оставив город в ловушке на неправильной стороне истории, а завод - в руках Восточной Германии. Новый коммунистический режим бросил основателя Feintechnik, обвиненного в том, что он был «жестоким, жаждущим капитала бизнесменом», в лагерь для военнопленных. После объединения завод был куплен итальянским предпринимателем в 1991 году. В 2007 году он был продан двум европейским частным инвестиционным компаниям. К тому времени Feintechnik стала закулисным производителем бритвенных лезвий для десятков, в основном, европейских розничных торговцев и дистрибьюторов.

Рейдер и соучредитель его Гарри Энди Кац-Мэйфилд впервые услышали о Feintechnik в конце 2011 года. В то время два магистра делового администрирования готовились к запуску онлайн-клуба для бритья, который мог бы атаковать дуополистов бритвенных станков, Gillette и Schick. , которая веками держала в руках мужскую категорию товаров для груминга стоимостью 17 миллиардов долларов. Dollar Shave Club уже пытался вывести из равновесия действующих операторов, разжигая ценовую войну. Но Райдер и Кац-Мэйфилд хотели использовать другой угол - создать бритву с улучшенным дизайном и возможность бритья по разумной цене. Поэтому давние друзья заказали высококачественные бритвенные лезвия, сделанные повсюду, от Египта до Японии, и скрылись в своих ванных комнатах, используя лица в качестве лаборатории. «Это было физически и эмоционально травмировано», - поддразнивает Кац-Мэйфилд, вспоминая их порезанные линии подбородка.

Недовольные, они наконец попытались выследить Croma, неуловимое европейское лезвие, о котором они читали в блогах о бритье. «Мы начали поиск в Google и обнаружили, что он производится на фабрике Feintechnik в Германии», - говорит Райдер. Это было одно из немногих мест в мире, где была освоена техника, называемая готической арочной резкой, при которой сталь с обеих сторон затачивается до параболической формы, что придает клинку удивительную остроту и прочность. Когда позвонили на завод, стало ясно, что это не Берлин или Мюнхен - по-английски почти никто не говорил. Но когда наконец прибыли Cromas, они сразу поняли, что нашли своего будущего поставщика.

Через несколько недель они сели в самолет в Германию, чтобы убедить тогдашнего 91-летнего производителя изготовить лезвия для своего выскочки, что в то время было не более чем идеей. Там они встретились с генеральным директором Feintechnik Хайнцем Дитером Беккером и его сотрудниками с завода и попытались произвести на них впечатление своим видением, ориентированным на бизнес-школу. Рейдер даже разыграл то, что считал их самой ценной картой - он стал соучредителем популярного американского стартапа по производству очков Warby Parker.

Но их шаг был встречен тевтонским безразличием. Фирменный знак Raider's Warby, который легко соблазнил бы венчурных капиталистов дома, оказался бесполезным. Беккер никогда не слышал о Уорби Паркере. Для немцев они были просто очередным интернет-стартапом, ищущим бритвы для продажи, за одним важным исключением. Соучредители Гарри не хотели подделок Croma; им нужны были картриджи, изготовленные по индивидуальному заказу, со своим уникальным изгибом и шарниром. «Я думаю, они были приятно удивлены нами», - говорит Кац-Мэйфилд.

В течение следующих пяти месяцев Райдер и Кац-Мэйфилд продолжали ухаживать за немцами, наконец заключив сделку с поставщиком в мае 2012 года. Но то, что произошло дальше, было неожиданным поворотом, противоречащим общепринятому мнению большинства стартапов сегодня. В последние годы стартапы электронной коммерции, ориентированные на потребителя, такие как Harry's, появились практически во всех категориях продуктов. Из трусиков ( MeUndies ) на матрасы ( Каспер ) в краску для волос ( эшелон ), эти компании позиционируют себя как законные угрозы обычному бизнесу, способные предоставить лучше спроектированный, более качественный продукт и обслуживание клиентов за небольшую часть стоимости. Привлекательность для предпринимателей и их инвесторов - высокий рост и низкие накладные расходы, отчасти потому, что эти игроки электронной коммерции являются скорее посредниками, чем производителями.

Но как только Райдер и Кац-Мэйфилд проникли внутрь этой модели, они поняли, что она не работает с бритвенными лезвиями. Чтобы выиграть войну за бритье, им нужно будет сделать невероятно дорогую ставку: Harry's не сможет просто заключить контракт с фабрикой по производству бритв. Нужно было бы купить фабрику. На 100 миллионов долларов.

Джефф Рейдер может быть до безумия приятно. В то время как основатель Dollar Shave Club Майкл Дубин хвастается, насколько `` чертовски хороши '' его лезвия - как он это делал в 2012 году в своей компании. вирусное видео - Райдер хочет знать, что ты подумайте о его. Независимо от того, как ему задают вопрос о его конкурентах, он не будет пренебрегать моделью ценообразования Gillette по принципу «заряжай луну» или производственной моделью DSC, предусматривающей общий аутсорсинг. «Мы уважаем всех в отрасли», - говорит он как политик, когда его настаивают. 33-летний Кац-Мэйфилд, более тихий из двоих, более склонен играть плохого полицейского, когда это необходимо. «Мы шутим о переговорах», - говорит он. «Я немного расчетливее». Как и в случае со многими соучредителями, их противоположные личности - Рейдер с его привязанностью к более мягким сторонам бизнеса, таким как брендинг и клиентский опыт, и Кац-Мэйфилд с его аналитическим отношением к делу и принципом «следите за ходом» - работают в их пользу. «Это похоже на брак», - говорит Кац-Мэйфилд. «Он может закончить мои предложения. Я могу прикончить его ».

Рейдер основал свою первую компанию в 2009 году. Он получал степень магистра делового администрирования в Уортоне, когда он и трое его приятелей начали рассуждать о несправедливости монополистической индустрии очков. Вскоре из них вылупится Уорби Паркер, который сейчас оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Тем временем Кац-Мэйфилд жил в Санта-Монике, штат Калифорния, после получения степени MBA в Стэнфорде работал в стартапе. Однажды днем ​​в 2011 году он зашел в аптеку, чтобы купить бритвенные лезвия и крем для бритья, и был поражен абсурдностью этого опыта. Во-первых, ему пришлось разыскать продавца в магазине, чтобы открыть ящик, в котором хранились бритвы. Затем на кассе ему пришлось выложить небольшое состояние. «Это было примерно 25 долларов за упаковку из четырех лезвий и крем для бритья. Я подумал: «Как я только что потратил такие деньги?» - вспоминает Кац-Мэйфилд. «Я могу вспомнить эмоции. Как потребитель вы знаете, когда вас используют ».

В одночасье его возмущение превратилось в оппортунистическую идею: должен быть способ создать новый вид взаимодействия с клиентом, как лезвие бритвы. Он думал о Warby Parker, которая бросала вызов единственному доминирующему производителю - итальянской Luxottica - с помощью высококачественной и гораздо более дешевой альтернативы. Бритвы, в которых доминируют две корпорации, не могли сильно отличаться от очков. Так уж получилось, что у Кац-Мэйфилда была прямая связь с Рейдером, с которым он работал в Bain & Company десятью годами ранее, а затем в Charlesbank Capital Partners. Кац-Мэйфилд позвонил своему старому приятелю, и Рейдер сразу же согласился, что кому-то нужен Уорби Джиллетт. «Почему не мы?» - перебил Кац-Мэйфилд. Говорит Рейдер, «я подумал, вот и мы снова». Я откинулся на спинку стула, и это было похоже на первый день в Warby Parker ».

К началу осени 2012 года дуэт уволился с работы, и Кац-Мэйфилд вернулся в Нью-Йорк. Они провели бритвенную разведку, и после той первой поездки в Айсфельд Кац-Мэйфилд ухаживал за Feintechnik, регулярно приезжая в Германию для встреч с генеральным директором Беккером, чей прямой немецкий деловой стиль хорошо сочетался с тенденциями Кац-Мэйфилда, ориентированными на данные.

Вернувшись в Нью-Йорк, Raider разрабатывал предложение Harry: в отличие от DSC, которая уже зарекомендовала себя как производитель бритв для молодых миллениалов, ищущих сделку, Harry's будет казаться хорошо продуманным мужским опытом. У бренда будет сильное дуновение Warby, с наборами для бритья с винтажным названием, включая ' Набор Трумэна 'и' Уинстон Сет . ' Он предлагал несколько вариантов - от картриджа за 8 долларов до набора за 39 долларов с бальзамом после бритья - все из которых можно было приобрести по тарифному плану или по меню.

Рейдеру удалось привлечь $ 4 млн посевного финансирования под руководством венчурной фирмы из Нью-Йорка. Процветать капитал . Затем, через два месяца после запуска Harry's в марте 2013 года, Raider и Katz-Mayfield столкнулись с наихудшим сценарием развития стартапа. Первоначальные продажи бритвенных принадлежностей, стимулированные кампанией по электронной почте и многочисленными отзывами из уст в уста, превзошли ожидания. За две недели они продали весь свой инвентарь, а также резервный запас на 12 недель. «Мы превзошли все прогнозы», - говорит Рейдер.

Соучредители внезапно осознали, что если они собираются построить стабильную компанию, им необходимо преобразовать бизнес. Они спросили Беккера, будет ли Feintechnik соинвестировать в производственной линии, посвященной лезвиям Гарри. Он возразил. «Он сказал, что у них нет такой структуры, что у них нет капитала», - говорит Рейдер. Именно тогда это поразило соучредителей: наша двухмесячная компания рискует перерасти нашего 93-летнего поставщика.

Единственный способ правильно масштабироваться - это что-то почти неслыханное - владеть всей цепочкой поставок вне пределов ворот. Это означало, что основные приоритеты компании в расходах не на код, а на сталь, оборудование и рабочих. Аналитик Forrester Сучарита Мулпуру говорит, что есть простая причина, по которой стартап редко делает такую ​​ставку. «Это огромные капитальные затраты», - говорит она. «Это буквально ставит телегу впереди лошади».

'Мы не искали покупатель, когда они обратились к нам, - вспоминает Мартин Спириг, партнер Invision Private Equity , швейцарская фирма, купившая Feintechnik вместе с австрийской Alpine Equity Management в 2007 году. Фирма уже инвестировала миллионы в оборудование для изготовления готических арок, что увеличило продажи и прибыльность Feintechnik. Тем не менее, Спириг был достаточно заинтригован, чтобы встретиться с американцами. «Я оценил их энтузиазм», - говорит Спириг, которого, в отличие от Беккера, впечатлила родословная Raider Warby Parker. Вдобавок он обнаружил, что у него есть что-то общее с соучредителями. «Я тоже бывший Bainee», - говорит он.

Но у Рейдера и Кац-Мэйфилда еще не было денег, чтобы участвовать в серьезных торгах. «Именно тогда мне пришлось снять шляпу основателя стартапа и надеть шляпу частного капитала», - говорит Кац-Мэйфилд, который осуществлял выкуп акций с помощью кредитных средств с Raider в Charlesbank. По их расчетам, им нужно будет собрать ошеломляющие 100 миллионов долларов, что большинство инвесторов не доверили бы стартапу, находящемуся в зачаточном состоянии.

Итак, Рейдер начал работать со своей сетью. В Warby один из его соучредителей, Нил Блюменталь, всегда был лицом компании, в то время как Рейдер оставался в тени. (Он покинул Warby Parker в середине 2010 года, но все еще находится в ее составе.) Теперь у Raider появился шанс стать фронтменом. Он связался с членом совета директоров Warby Parker и высшим руководителем компании Тигр Глобал к которому он часто обращался за советом, и он и Кац-Мэйфилд представили свое объяснение того, почему хедж-фонду из Нью-Йорка следует заняться столь дорогостоящим делом. Они объяснили, что даже несмотря на то, что Гарри имитировал модель Варби Паркера, между бритвами и очками было нечто принципиально иное: инженерия, необходимая для создания высококачественных лезвий, была гораздо более специализированной. Как и большинство других производителей, Уорби выступал в роли аутсорсера, разрабатывал продукты и закупал материалы, но затем передавал их производителю по контракту.

Главное соревнование, с которым столкнулся Гарри, Dollar Shave Club, делало еще меньше - покупало бритвы уже разработанной конструкции в Сеуле. Дорко , а затем перепродать их. Это означало, что продукт DSC был не просто товаром; это также зависело от прихотей своего поставщика. В 2012 году Dorco фактически стала прямым конкурентом, начав продвижение своей продукции в Северной Америке. SXA 1000 - продукт, почти идентичный первоклассному продукту DSC Исполнительный . Если Гарри был вертикально интегрирован, он мог бы избежать дорко. Это также создало бы ценную обратную связь между клиентами и командой инженеров, которая позволила бы компании постоянно улучшать свои существующие продукты и разрабатывать новые. Под руководством Гарри Feintechnik продолжит выполнять функции производителя white label для десятков других розничных брендов, принося Гарри встроенную операционную прибыль с первого дня.

Tiger Global позвонил соучредителям через неделю после презентации. «Они сказали:« Мы в деле. Давайте сделаем это », - говорит Кац-Мэйфилд. К концу года он и Рейдер также получили свою посевную поддержку, Thrive Capital, вместе с пятью другими инвесторами, которые помогли привлечь 122,5 миллиона долларов, включая 35 миллионов долларов долга.

22 января 2014 года Katz-Mayfield и Raider официально стали новыми владельцами Feintechnik. «В этой отрасли, - говорит Спириг из Invision, - вы можете получить знания только благодаря опыту, производя миллионы и миллионы лезвий». Десятимесячный Гарри поплатился своим 94-летним опытом. Теперь начнется настоящая работа.

В пятницу вечером в сентябре сотни местных жителей Айсфельда собираются на территории Feintechnik в переполненной палатке для вечеринок. Колбаски и котлеты для гамбургеров шипят на гриле, а дети раскрашивают лица клоуном. Большинство горожан не понимают ни слова, которое говорят соучредители Гарри, но некоторые приходят с подарком - бутылкой шнапса. Затем немецкий политик награждает новейших влиятельных брокеров Айсфельда грантом на развитие в размере 5,2 миллиона долларов, заявляя: «Время пришло!» чтобы эта новая американо-германская ось выбила из строя Gillette и Schick.

Когда почти два года назад впервые стало известно о сделке с Гарри, немецкий журнал Зеркало назвал это «любопытным сочетанием предпринимательского духа США и немецкой инженерии». Соучредители Гарри прошли путь от управления стартапом электронной коммерции с 35 людьми до управления межконтинентальным производством с более чем 400 сотрудниками и клиентами в 40 странах. Чтобы облегчить процесс обучения, Райдер и Кац-Мэйфилд потратили шесть месяцев, предшествовавших приобретению, погрузившись во все аспекты бизнеса Feintechnik, от машинного оборудования до немецкого трудового законодательства. Чтобы помочь с переходом, они убедили Беккера остаться на четыре года, а затем наняли двух немцев в Айсфельде: одного эксперта по производству, а другого руководить продажами и маркетингом. Но ничто в Уортоне или Стэнфорде не могло подготовить их к задаче преодоления культурных различий, с которыми они столкнутся.

сколько лет Саре Юри

Когда Рейдер и Кац-Мэйфилд впервые прибыли в Feintechnik в качестве новых боссов, это, должно быть, было похоже на дипломатическую миссию. Они были обеспокоены тем, что наиболее высококвалифицированные сотрудники, привыкшие к устойчивому и надежному росту, не захотят работать на двух молодых стартапов, у которых есть смелый план сбоев и не имеет производственного опыта. Не помогло и то, что ни один из них не мог хоть немного говорить по-немецки. «Я стоял на деревянных ящиках и смотрел на сотни людей, и внезапно я подумал:« Мужик, нам лучше сделать эту работу », - говорит Рейдер. Feintechnik была крупнейшим работодателем Айсфельда. Он понял, что помимо инвесторов, «от нас зависит целый город».

Поэтому он и Кац-Мэйфилд начали переход медленно, взвешенно подходя к тому, чтобы донести свое видение до команды Айсфельда. Но интеграция растянулась почти на два года, что-то, как теперь говорит Рейдер, он хотел бы завершить за несколько месяцев. Затем были микротолкновения, которые возникали почти еженедельно - например, американцы наводнили своих коллег из Айсфельда дюжиной однострочных электронные письма в течение дня, вместо того, чтобы отправлять одно подробное письмо о делах, что предпочитали немцы. Стремясь согласовать эти две культуры, теперь почти каждую неделю команда из Нью-Йорка - дистрибьютор, разработка продуктов, цепочка поставок, ИТ - летит в Германию, чтобы работать бок о бок с командой Айсфельда, и наоборот. «Я не хочу приукрашивать вещи, - говорит Рейдер. «Изменить мышление некоторых людей, проработавших здесь 15 лет, действительно сложно. Это процесс поиска чемпионов ».

Тем не менее, даже после ухабистого культурного перехода, спустя два года после покупки Feintechnik, соучредители Гарри говорят, что у них есть доказательства того, что их гамбит работает. Gen 2, как его называют внутри компании, является новейшим продуктом компании, дебют которого запланирован на лето. Согласно ранним разработкам, это картридж для бритвы, который будет включать в себя пять лезвий с двумя лезвиями, шестое «лезвие триммера» с задней кромкой и головку картриджа, которая поворачивается под большими углами. Gen 2 было совместно разработано группами разработки продуктов в Нью-Йорке и Айсфельде и создано немецкими инженерами, при этом каждая функция была создана под влиянием клиентов Гарри. Хотя Gen 2 не является революционным для отрасли, Harry's считает, что его модель разработки продукта - начиная с группы по работе с клиентами и заканчивая производственными цехами - будет такой. «Это стало возможным на 100 процентов благодаря вертикальной интеграции», - говорит Кац-Мэйфилд.

Соучредители утверждают, что чем больше будет продано Gen 2 Harry's, тем больше откликов от клиентов потребуется у компании для разработки следующей итерации или другого прорывного продукта. Gillette, исторически самая новаторская из производителей бритв, выпускала в среднем пару уникальных продуктовых линеек каждые десять лет. Гарри потребовалось всего два года, чтобы превратить все данные о клиентах в новую версию. Есть надежда, что в следующем десятилетии мы сможем обогнать Gillette.

Уже сейчас самые крупные конкуренты Гарри проявляют признаки волнения. «Появление Dollar Shave Club и Harry's должно стать самым значительным прорывом в этой сфере со времен появления электробритвы», - говорит Кен Кассар, аналитик электронной коммерции в компании. Slice Intelligence , отмечая, что онлайн-клубы для бритья являются самым быстрорастущим сегментом мужского ухода за собой, составляя около 10 процентов от рынка США в 3,3 миллиарда долларов. Хотя, по словам Slice, DSC является ведущим онлайн-клубом для бритья по подписке, в прошлом году Гарри вырос более чем в два раза быстрее, чем весь онлайн-рынок, даже опередив DSC. Gillette, прибыль которой в последние годы не изменилась, подала в суд на Harry и DSC за нарушение патентных прав. (В 2013 году она выдвинула обвинения против Гарри, а через неделю отказалась от этого иска.) Прошлым летом корпорация присоединилась к онлайн-войнам с помощью собственного грабежа. Клуб для бритья Gillette .

Гарри сейчас готовится к дальнейшему росту. Соучредители прогнозируют, что к концу года выручка превысит 200 миллионов долларов, а продажи от самого Гарри составят чуть больше половины. К 2018 году компания планирует удвоить производственные мощности до двух миллиардов лезвий в год. Это невероятно дорого. С тех пор Harry's собрал еще 171 миллион долларов, что на 100 миллионов долларов больше, чем собрала DSC. Он также построил второй производственный объект, который должен увеличиться вдвое, и расширяет первоначальный завод. Имея почти 100 должностей, которые необходимо заполнить в следующие два года, Райдер и Кац-Мэйфилд изо всех сил пытаются найти таланты, которые не только разбираются в сложном производстве, но и готовы переехать в эту немецкую глушь. Если они не смогут этого сделать, говорит Рейдер, это наверняка помешает нашему росту. Мы можем купить все, что захотим, но некому будет управлять им ».

Несмотря на все изменения, происходящие в Айсфельде, Рейдер и Кац-Мэйфилд не намерены оставлять местные корни, чтобы управлять ими. Когда они приезжают в гости, они по-прежнему предпочитают жить на чемоданах, останавливаясь в отеле в 20 минутах езды. Кац-Мэйфилд проводит здесь по крайней мере одну неделю в месяц, но он еще не выучил немецкий язык. Именно по этой причине немецкий документалист по имени Улли Вендельманн, известный своими резкими разоблачениями немецкой тюремной системы и российской олигархии, недавно снял документальный фильм, в котором исследуется странный брак между нью-йоркским стартапом и бывшей фабрикой в ​​Восточной Германии. Соучредители Гарри понимают эту внимательность. «Не то чтобы мы были 60-летними немецкими промышленниками, которые приехали сюда», - говорит Райдер. «Мы должны завоевать доверие людей». На данный момент, по крайней мере, по словам Венделмана, у них все в порядке. «Чувства к двум нью-йоркским ковбоям очень хорошие, - говорит он.

Новое поколение стартапов делает ставку на то, что ключ к краху отрасли - это делать практически все самостоятельно. Это может показаться нелогичным в этот золотой век «легких» бизнес-моделей - наем работников, масштабирование с помощью программного обеспечения, аутсорсинг производства - но Крис Диксон, генеральный партнер компании Андреессен Горовиц , побуждает избранные компании следовать этой модели, называя их «стартапами полного цикла».

Если вы разрабатываете новую технологию, говорит Диксон, вместо того, чтобы продавать или лицензировать ее существующим компаниям в этой отрасли, подумайте о создании «законченного, сквозного продукта или услуги, обходящего их» - от разработки до распространения.

Потенциальные преимущества огромны, но не меньше финансовых рисков. Это также требует невероятно гибкого предпринимателя - «особого типа основателя», - говорит Диксон. Вот три способа объединения компаний.

1. Harry's: владение производством

Для Гарри вертикальная интеграция была обусловлена ​​одним решающим фактором: в мире всего несколько производителей, которые могут производить то, что она продает, - высококачественные бритвенные лезвия - в больших масштабах. Соучредители пришли к выводу, что лучше сразу владеть таким редким ноу-хау. Но Harry's не советует всем выкладывать 100 миллионов долларов на фабрику. «Для других это может быть действительно плохой идеей», - говорит соучредитель Гарри Джефф Рейдер. Его совет: владейте производством только в том случае, если оно создает явное конкурентное преимущество.

2. Nest Labs: главный дизайн

Не все укладчики полного стека владеют каждым звеном цепочки поставок. Иногда им принадлежат только те детали, которые имеют значение. Nest Labs , основанная бывшими дизайнерами Apple, создает собственное оборудование - интеллектуальные термостаты, детекторы дыма и угарного газа, камеры домашнего наблюдения - и программное обеспечение, которое запускает его, что дает компании гораздо больше контроля над пользовательским интерфейсом и будущим продуктом инновации.

3. Tesla: изобретите новую цепочку поставок.

Чтобы создать рынок для своих электромобилей, Тесла полностью переосмыслила цепочку поставок, владея всем: от завода до выставочного зала и зарядных станций. Это дорогостоящая игра, но традиционным игрокам будет невероятно сложно сделать то же самое и наверстать упущенное.

Inc. помогает предпринимателям изменить мир. Получите совет, который вам нужен, чтобы начать, расти и вести свой бизнес уже сегодня. Подпишитесь здесь, чтобы получить неограниченный доступ.